CRM

Cómo funciona un software de CRM

Desde el inicio de la comercialización de un producto o servicio hasta la atención al cliente, conoce cómo funciona un CRM en las empresas.

CRM  – Gestión de las relaciones con los clientes, se refiere a un enfoque en la gestión de las relaciones con los clientes. Tanto para ventas como para marketing, uno debe tener conocimiento de todos los aspectos que rodean al negocio: clientes potenciales, preguntas, cartera de clientes, ventas, comentarios, relaciones, necesidades, etc. Todos estos conocimientos son útiles para saber cómo funciona un sistema  CRM  . El  flujo de trabajo básico de CRM es:

  1. empezar a comercializar,
  2. proceso de ventas,
  3. pedidos planificados,
  4. Prestar servicio de atención.

La base de CRM es la gestión del flujo de trabajo. Los “protagonistas” del flujo de trabajo son los clientes. Al principio del proceso, el protagonista puede ser cualquiera, ya que incluye personas que son el público objetivo de tu producto pero con las que aún no has hablado.

Cómo funciona un CRM

Cómo funciona un CRM en Preventa

El proceso comienza con una pista: el nombre de alguien a quien crees que puedes venderle algo. Una vez que los datos del prospecto han sido registrados en el  sistema CRM  , el software lo guiará a través del proceso de venta. Por lo tanto, es el sistema CRM el que le recordará que llame a alguien a una hora preestablecida. Cada vez que interactúes con un cliente, registrarás este hecho en el sistema CRM para que cuando vuelvas a tratar con esa persona (o si alguien más interactúa con el mismo cliente), quede un registro exacto de lo que se dijo y lo que se dijo. dicho. las acciones que se han llevado a cabo.

Al mismo tiempo, el sistema CRM es un repositorio de documentos, llamadas y mensajes. Cuando se requiere una interacción con un cliente, al actuar sobre la interacción desde el propio sistema CRM (permitiéndole enviar un correo electrónico o iniciar una llamada telefónica), obtiene un seguimiento instantáneo y automatizado de las interacciones. Al tener los documentos almacenados dentro del software de CRM (o al tener enlaces que apuntan a elementos externos, como hojas de datos de productos o cotizaciones que ha enviado), tendrá toda la información que necesita con solo hacer clic en un botón para reanudar una conversación. Con el cliente.

Cómo funciona un CRM en el Post Venta

Una vez que el cliente se ha comprometido, el rol del sistema CRM cambia a un entorno de posventa. Sin embargo, los conceptos siguen siendo los mismos, ya que los utilizados en la fase de preventa son relevantes para las operaciones de posventa. En esta fase, el CRM registrará, por ejemplo, los correos electrónicos enviados por los clientes y las respuestas que les ofrecemos. El depósito de documentos crecerá, pero esta vez con facturas y ofertas de fidelización en lugar de simples presupuestos.

El sistema CRM en su forma más básica, por lo tanto, es un planificador de flujo de trabajo que se puede integrar con información personal y mecanismos de comunicación dentro de la organización. Aunque podría utilizar un sistema CRM con su propio cliente de correo electrónico integrado, su propio editor de documentos, su propia herramienta de facturación, etc., el resultado inevitablemente sería un sistema que no realiza ninguna de estas funciones tan bien como las herramientas que ya existen. en el mercado (Outlook para correo electrónico, Word para procesamiento de documentos, Sage para facturación, etc.). Por lo tanto, la respuesta más sensata es que el software de CRM maneje las tareas de programación y flujo de trabajo y descargue el procesamiento de mensajería real y la creación de documentos a aplicaciones externas.

Integración de sistemas de bajo nivel

Además de la integración de aplicaciones, también se espera que el sistema CRM interactúe con sistemas de nivel inferior dentro de la organización. La integración con el sistema telefónico es una gran ventaja. Es muy útil que los datos de un cliente aparezcan en el momento en que suena el teléfono. Del mismo modo, las llamadas salientes a través del CRM son una gran alternativa a la marcación manual para evitar llamar a números equivocados.

Resumen del funcionamiento de CRM

CRM, por lo tanto, es el arte de monitorear la relación entre los empleados de su empresa y las personas a las que les vende sus productos y servicios. Cuanto más pueda automatizar esta tarea, más confiable (y menos propenso a errores) será el proceso de participación del cliente. El sistema CRM ideal se integrará con tantos elementos de la infraestructura de su empresa como sea posible. Y se basará en ellos para implementar los procesos de flujo de trabajo necesarios para mantener una interacción efectiva con el cliente.

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